סרטים: Shapeshifter

לאחר שרוע השתלט על העולם שמעבר לסף דלת ביתם של אם ושני בניה התאומים, ההגנה היחידה שלהם הוא הקשר העמוק ביניהם. כדי לשרוד הם נאלצים להשאר צמודים האחד לשני – ואף קושרים עצמם האחד לשני בחבלים – הם נאחזים זה בזה ומעודדים האחד את השני לא לשחרר לעולם. אך כא...

בסרט השני בטרילוגיה ממשיכים הגמדים, בילבו וגנדלף המכשף במסעם המסוכן להציל את הממלכה מסמאוג הדרקון הנורא....